Leistungen

M&A mit Weitblick!

Rechtlich sauber, steuerlich klug

Wir sind an Ihrer Seite von der ersten Idee bis zum Closing und darüber hinaus. Wir unterstützen Sie bei Ihrer M&A-Transaktion auf Verkäufer- oder Käuferseite oder als Zielgesellschaft.

Wir strukturieren komplexe Deals mit Weitsicht, mit dem Ziel, die passende Struktur für jeden Einzelfall zu finden.

Innerhalb des Prozesses unterstützen wir Sie bei der Koordination der Due Diligence und können die Übernahme von Corporate, Financial Due Diligence und Tax Due Diligence anbieten. Basierend auf den Ergebnissen und entsprechend der Spezifika des Einzelfalles entwickeln und verhandeln wir für Sie verlässliche Vertragsdokumente, die Ihre wirtschaftlichen Interessen abbilden und Transaktionsrisiken minimieren.

Rechtsberatung für alle Arten von M&A-Transaktionen

Steuerliche Unterstützung bei M&A-Transaktionen

Unterstützung bei Due Diligence

Transaktionsmanagement

Steueroptimierung bei Umstrukturierungen

Steuerliche Strukturierung von Vehikeln und Produkten

Unsere Beratungsleistungen im Bereich M&A-Transaktionen

01 Rechtsberatung für alle Arten von M&A-Transaktionen

Beratung auf Käufer- und Verkäuferseite sowie der Zielgesellschaft bei
Asset-Deals
Share-Deals
Joint-Ventures

Gründung von Akquisitionsvehikeln
Entwerfen von Transaktionsdokumenten
- Vertraulichkeitsvereinbarungen
- Vollmachten
- Zustimmungsbeschlüsse von Gremien / Organen
- Unternehmenskaufvertrag
Koordination weiterer Berater
Vorbereitung und Betreuung von Signing und Closing
Post-Closing Beratung → Hinweis auf 04 bei Unternehmensberatung

02 Steuerliche Unterstützung bei M&A-Transaktionen

Beratung und Unterstützung des Verkäufers oder Erwerbers bei

der Erstellung/Prüfung der Steuerklauseln
Unterstützung bei Erhalt einer Anordnung nach § 50a Abs. 7 EStG bzw. Vermeidung einer solchen Anordnung
der Steuerlichen Optimierung im Rahmen eines Erwerbs oder Post Closing

03 Unterstützung bei Due Diligence

Durchführung einer Due Diligence für den Verkäufer oder Erwerber sowie

Erstellung eines Due Diligence Berichtes
Erstellung von Stichtagsbilanzen
Erstellung von Pro Forma Bilanzen
Ermittlung von Kaufpreisen
Bilanzielle Optimierung im Rahmen des Erwerbs z.B. Eigenkapitalsituation, Verbunddarlehen

04 Transaktionsmanagement

Eine klare Kommunikation, effiziente Prozesssteuerung und ein tiefes Verständnis für wirtschaftliche Belange erlauben es uns, in jeder Phase der Transaktion an Ihrer Seite zu stehen. Die Zusammenarbeit mit weiteren Beratern koordinieren wir und fungieren für Sie als erster Ansprechpartner.

Einrichtung und Betreuung von Datenräumen
Koordination des Q & A Prozesses
Koordination von Vertragsparteien und ihrer Berater

05 Steueroptimierung bei Umstrukturierungen

Im Rahmen eines Erwerbs ergeben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Themen, die beleuchtet und optimiert werden sollten, z.B.

Vereinfachung gesellschaftsrechtlicher Strukturen
Betriebswirtschaftliche Überlegungen, z.B. Bilanzstruktur/Maßnahmen zur Bilanzoptimierung
Steuerliche Überlegungen, z.B. Organschaft
Prozessstrukturen vereinheitlichen
Grenzüberschreitender Formwechsel
Finanzierungserfordernisse
DAC 6 Meldungen

06 Steuerliche Strukturierung von Vehikeln und Produkten

Wir unterstützen nicht nur bei Erwerb, Veräußerung und Umstrukturierung sowie bei Neuinvestitionen, sondern auch bei

Investments in “Alternative Assets”
Private Equity
Infrastruktur
Real Estate
Finanzierungen von Alternative Assets
- Holding Strukturen
- Fondsstrukturen
- SPVS